EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG (deutsch)

Tuesday, 15. October 2019 17:36

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG starten

Teilverkauf von Marinomed-Aktien über Accelerated Bookbuildings

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen

15.10.2019

Wien - Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG

und Invest Unternehmensbeteiligungs AG starten den teilweisen Verkauf von

Marinomed Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings im Ausmaß von bis zu

95.000 Aktien (plus einer möglichen Erhöhungsoption von bis zu weiteren 45.000

Aktien)

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft

von den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws

Mittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 15.

Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AG

den Verkauf von insgesamt bis zu 95.000 Marinomed-Aktien, ISIN ATMARINOMED6,

plus einer allfälligen Erhöhungsoption (Upsize Alternative) im Ausmaß von bis zu

weiteren 45.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer Accelerated

Bookbuilding-Transaktion (die "Transaktion") beabsichtigen.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der

Verständigung der Gesellschaft durch aws Mittelstandsfonds und Invest AG

wörtlich entnommen:

"Nicht zur Verbreitung oder VeröffentlichunG, weder direkt noch indirekt, in den

Vereinigten Staaten VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, Kanada, Japan oder

Australien bestimmt.

aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") und

Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") geben bekannt, dass aws

Mittelstandsfonds und Invest AG heute, 15. Oktober 2019 beschlossen haben,

Aktien der Marionomed Biotech AG, ISIN ATMARINOMED6, aus ihrem Bestand an

institutionelle Investoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion

(das "ABB") zu veräußern. Die Erste Group Bank AG wurde mit der Platzierung der

Marinomed-Aktien im Wege des ABB beauftragt und fungiert als Sole Bookrunner.

aws Mittelstandsfonds und Invest AG beabsichtigen, bis zu 95.000 Marinomed-

Aktien im Rahmen des ABB zu veräußern. Dies entspricht bis zu 6,5% des

Grundkapitals der Gesellschaft. aws Mittelstandsfonds und Invest AG behalten

sich vor, bei guter Nachfrage im Rahmen der Durchführung des ABB zusätzlich den

Verkauf von bis zu 45.000 weiteren Marinomed-Aktien (rund 3,1% des Grundkapitals

der Gesellschaft) - in Abstimmung mit Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner -

zu beschließen (Upsize Alternative).

Die Bücher für das ABB werden umgehend geöffnet. Informationen zur Preisbildung

und Zuteilung von Marionomed-Aktien im Rahmen des ABB werden voraussichtlich

umgehend nach Schließen der Bücher veröffentlicht werden. aws Mittelstandsfonds

und Invest AG behalten sich vor, die Bedingungen und den Zeitplan des ABB

jederzeit zu ändern.

Sollten alle angebotenen Aktien (inklusive der Upsize Alternative) im Rahmen des

ABB platziert werden, würden aws Mittelstandsfonds und Invest AG nach

Durchführung der Transaktion noch rund 2,3% bzw. rund 2,4% am Grundkapital der

Marinomed Biotech AG halten. Für diese Aktien (sowie für allenfalls im Rahmen

des ABB nicht platzierte Aktien) gilt die im Rahmen des IPO eingegangene LockUp-

Verpflichtung von aws Mittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten

dar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt weder in Österreich noch in

irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB

erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur

Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/

1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-

Verordnung") und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv

Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung. Angebote zum Kauf der Wertpapiere

durch Personen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger iSv Artikel 2

lit e) der Prospekt-Verordnung handelt, werden ausnahmslos zurückgewiesen."

Rückfragehinweis:

Dr. Eva Prieschl-Grassauer

Chief Scientific Officer, Marinomed

Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich

T +43 (0)1 250 77 4460

E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com

http://www.marinomed.com

Roland Mayrl

Managing Partner, Metrum Communications

Bauernmarkt 10/19, 1010 Wien, Österreich

T +43 (0) 1 504 69 87 331

E-Mail: r.mayrl@metrum.at

http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Marinomed Biotech AG

Veterinärplatz 1

A-1210 Wien

Telefon: 0043250774460

FAX: 0043250774493

Email: office@marinomed.com

WWW: www.marinomed.com

ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

 ISIN  ATMARINOMED6

AXC0224 2019-10-15/17:36

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