EQS-News: Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den Unternehmensfortbestand (deutsch)

Monday, 28. November 2022 12:18

Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den Unternehmensfortbestand

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Unternehmensrestrukturierung/Vereinbarung

Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur

Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den

Unternehmensfortbestand

28.11.2022 / 12:18 CET/CEST

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Corestate: Gläubigerversammlung verabschiedet Plan zur

Anleiherestrukturierung und schafft Fundament für den

Unternehmensfortbestand

* Anleiheinvestoren stimmen mit großer Mehrheit für umfangreiches

Sanierungskonzept

* Deutliche Senkung der Finanzverschuldung

* Verbreiterung der Eigenkapitalbasis durch Debt-to-Equity-Swap

* Belastbare Bilanzstruktur ermöglicht operativen Neustart und

Repositionierung

Luxemburg, 28. November 2022 - Die heutigen Gläubigerversammlungen der

Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") haben mit großer Mehrheit den

Vorschlag der Anleiheinvestoren verabschiedet und damit den Weg für eine

nachhaltige Sanierung des Unternehmens frei gemacht. Für den Fall der

erfolgreichen Umsetzung der einzelnen Restrukturierungsmaßnahmen geht der

Vorstand jetzt davon aus, dass ein Fortbestand der Gruppe bilanziell

abgesichert werden kann.

"Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht und freuen uns über das

erzielte Ergebnis, das Arbeitsplätze sichert und Stabilität ermöglicht. Die

gesamte Gruppe hat mit dem heutigen Maßnahmenkonzept zur Entschuldung eine

konkrete Perspektive erhalten. Vor allem besteht für unsere Kunden und

Mitarbeitern jetzt wieder Planungssicherheit und Verlässlichkeit. Dies ist

umso wichtiger, damit wir uns operativ voll auf die Herausforderungen und

Chancen in dem anspruchsvollen Marktumfeld konzentrieren können",

kommentiert Stavros Efremidis, Vorstandsvorsitzender von Corestate, die

Entscheidung der Anleiheinvestoren.

Das Restrukturierungskonzepts sieht zunächst eine Stundung der fälligen

Wandelschuldverschreibung bis April 2023 vor. Dies bildet eine stabile Basis

für die Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen zur signifikanten

Entschuldung und Stärkung des Eigenkapitals durch einen Debt-to-Equity-Swap.

Weitere wichtige Eckpunkte der Beschlussfassung sind die Ergänzung des

Konzernvorstands um einen Chief Restructuring Officer (CRO) und die

Benennung zweier Vertreter der Anleiheinvestoren für den Aufsichtsrat.

Das Gesamtkonzept steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen

Genehmigungen und aufschiebenden Bedingungen. So muss unter anderem zur

Durchsetzung der Kapitalerhöhung der Corestate-Vorstand zuvor entsprechend

der außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Dezember 2022 ermächtigt

werden. Neben der anteiligen Umwandlung der 200 Millionen Euro

Wandelschuldverschreibung und der 300 Millionen Euro Anleihe in Eigenkapital

sieht das Konzept die Ausgabe von zwei neuen Schuldverschreibungen mit einem

Gesamtvolumen von bis zu 125 Millionen Euro und einer geplanten Laufzeit bis

Ende Dezember 2026 vor. Im Zuge dieser konsequenten Rekapitalisierung werden

Bilanzstruktur und Verschuldungsgrad der Gesellschaft wieder auf ein

stabiles Fundament gestellt.

Die Transaktion wird rechtlich von den Sozietäten Weil, Gotshal & Manges LLP

und Milbank LLP begleitet. Als Financial Advisor fungierten Rothschild & Co.

und Houlihan Lokey.

Presse- und Investor-Relations-Kontakt

Thomas Fritsche

T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025

ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten

Vermögen im Kerngeschäft von 17,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht

sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet

Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die

Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung,

demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-,

Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden.

Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist

ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei

Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit

über 400 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein

vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von

der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf.

Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in

11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien,

Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für

institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende

Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter

www.corestate-capital.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer

Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

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Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir

in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf

unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft

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fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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